2021年物流行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析

“物流”是由美國(guó)物流管理協(xié)會(huì)所定義的目前被世界普遍認(rèn)同的：“物流是以滿足客戶需求為目的，以高效和經(jīng)濟(jì)的手段來組織原料、在制品、制成品以及相關(guān)信息從供應(yīng)到消費(fèi)的運(yùn)動(dòng)和儲(chǔ)存的計(jì)劃、執(zhí)行和控制的過程”。

《中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物流術(shù)語》的定義中指出：物流是指物品從供應(yīng)地到接收地的實(shí)體流動(dòng)過程，根據(jù)實(shí)際需要，將運(yùn)輸、儲(chǔ)存、裝卸、搬運(yùn)、包裝、流通加工、配送、信息處理等基本功能實(shí)施有機(jī)結(jié)合。

1、物流產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介：覆蓋范圍廣，參與企業(yè)多

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，物流產(chǎn)業(yè)上游主要為提供物流業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的行業(yè)，包括道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)地產(chǎn)業(yè)、以及物流設(shè)備制造業(yè);中游包括提供運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)以及物流管理服務(wù)的物流企業(yè)，下游主要為對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)确?wù)有需求的行業(yè)或個(gè)人。

從企業(yè)來看，上游涉及到倉(cāng)儲(chǔ)地產(chǎn)投資運(yùn)營(yíng)企業(yè)，公路、鐵路、航道投資建設(shè)企業(yè)，物流硬件和軟件制造企業(yè);在物流行業(yè)中，又可以分為主要從事運(yùn)輸業(yè)務(wù)的企業(yè)和以倉(cāng)儲(chǔ)為核心的企業(yè)以及提供物流管理與服務(wù)的企業(yè);下游行業(yè)包含鋼鐵、煤炭、汽車等各類生產(chǎn)制造企業(yè)。

2、中國(guó)未來行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模：社會(huì)物流總額不斷提升，降本增效成果明顯

——社會(huì)物流總額不斷提升，工業(yè)品物流額占比超過九成

隨著我國(guó)工業(yè)進(jìn)程的不斷加快，大宗商品運(yùn)輸和工業(yè)生產(chǎn)原材料及半成品的運(yùn)輸需求穩(wěn)步提升，我國(guó)物流行業(yè)穩(wěn)中向好。據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國(guó)社會(huì)物流總額達(dá)到298.0萬億元，從增速看，全年社會(huì)物流總額可比增長(zhǎng)5.9%，增速比2018年回落0.5個(gè)百分點(diǎn);

截止至2020年1-12月中國(guó)社會(huì)物流總額達(dá)到300.1萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)3.5%，增速比1-11月提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。

其中，工業(yè)品物流總額為269.9萬億元，同比增長(zhǎng)2.8%，增速比1-11月提高1個(gè)百分點(diǎn);進(jìn)口貨物物流總額為14.2萬億元，同比增長(zhǎng)8.9%，增速比1-11月降低0.1個(gè)百分點(diǎn);單位與居民物品物流總額9.8萬億元，同比增長(zhǎng)13.2%，增速比1-11月下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)產(chǎn)品物流總額4.6萬億元，同比增長(zhǎng)3.0%，增速比1-11月提高2.1個(gè)百分點(diǎn)。

從社會(huì)物流總額結(jié)構(gòu)看，2019年全年中國(guó)工業(yè)品物流總額269.6萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)5.7%，占社會(huì)物流總額的90.5%;進(jìn)口貨物物流總額14.3萬億元，增長(zhǎng)4.7%，占社會(huì)物流總額的4.8%;農(nóng)產(chǎn)品物流總額4.2萬億元，增長(zhǎng)3.1%，占社會(huì)物流總額的1.4%;單位與居民物品物流總額8.4萬億元，占社會(huì)物流總額的2.8%;再生資源物流總額1.4萬億元，占社會(huì)物流總額的0.5%。

2)社會(huì)物流總費(fèi)用占全國(guó)GDP比重逐步下降，運(yùn)輸服務(wù)占比超過50%

中國(guó)社會(huì)物流總額的不斷提高標(biāo)示著中國(guó)物流需求的不斷擴(kuò)大，在此基礎(chǔ)上，中國(guó)的物流行業(yè)得到壯大，但是在國(guó)家去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率下，我國(guó)物流行業(yè)的“降本增效勢(shì)”在必行，同時(shí)在政府與企業(yè)的合力之下，我國(guó)全社會(huì)物流費(fèi)用增長(zhǎng)速度整體趨緩，占GDP的比重不斷下降。

2019年中國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用14.6萬億元，同比增長(zhǎng)7.3%，占GDP比重為14.7%，比2018年回落0.1個(gè)百分點(diǎn);2020年前三季度，社會(huì)物流總費(fèi)用為10.4萬億元，社會(huì)物流總費(fèi)用占GDP比重14.4%，比2019年同期下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。顯示在減稅降費(fèi)政策、便利通行、營(yíng)商環(huán)境改善等多方因素影響下，物流運(yùn)行成本有所有所回落。

注：2013年費(fèi)用增速為17.1%。

從社會(huì)物流費(fèi)用結(jié)構(gòu)來看，2019年物流運(yùn)輸費(fèi)用7.7萬億元，同比增長(zhǎng)7.2%，占社會(huì)物流總費(fèi)用的52.74%;保管費(fèi)用5.0萬億元，增長(zhǎng)7.4%，占社會(huì)物流總費(fèi)用的34.25%;管理費(fèi)用1.9萬億元，增長(zhǎng)7.0%，占社會(huì)物流總費(fèi)用的13.01%。

雖然運(yùn)輸費(fèi)用占比超過50%，但從增長(zhǎng)速度來看，運(yùn)輸費(fèi)用增長(zhǎng)慢于保管費(fèi)用，隨著物流信息和自動(dòng)化的加深，單純進(jìn)行運(yùn)輸業(yè)務(wù)已經(jīng)不能完全滿足物流企業(yè)的發(fā)展需求。

3、中國(guó)物流產(chǎn)業(yè)布局：區(qū)域布局不均，企業(yè)金字塔結(jié)構(gòu)特征明顯

——從物流行業(yè)的區(qū)域布局戰(zhàn)略來看，根據(jù)《物流業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃(2014—2020年)》，國(guó)家政策層面對(duì)區(qū)域物流發(fā)展提出進(jìn)一步的具體要求，推進(jìn)落實(shí)國(guó)家區(qū)域發(fā)展整體戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整優(yōu)化的要求。

——從國(guó)家級(jí)示范物流園區(qū)的區(qū)域分別來看，截至到2020年11月，中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)根據(jù)國(guó)家發(fā)改委要求，已發(fā)布兩批示范物流園區(qū)名單，共56家物流園區(qū)入選。其中華東地區(qū)物流園區(qū)入選最多，達(dá)到22個(gè)，占比39%，其次是華中地區(qū)和西南地區(qū)各有8個(gè)物流園區(qū)入選。主要是基于區(qū)域工業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模和物流服務(wù)需求特征的影響，各省市的示范物流園區(qū)數(shù)量分布呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域分布不均。

——從物流行業(yè)的企業(yè)結(jié)構(gòu)來看，中國(guó)物流市場(chǎng)按照服務(wù)對(duì)象和物流供給特點(diǎn)的差異，可細(xì)分為高端、中端、低端三個(gè)層次，由低到高呈現(xiàn)出金字塔型的結(jié)構(gòu)特征，分別對(duì)應(yīng)規(guī)模化的物流企業(yè)、初具規(guī)模的中型物流企業(yè)和提供單一基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的物流企業(yè)。

4、中國(guó)物流行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析：國(guó)企巨頭地位穩(wěn)固，民營(yíng)企業(yè)發(fā)展較快

據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)于2020年6月發(fā)布的《關(guān)于2019年度中國(guó)物流企業(yè)50強(qiáng)排名的通告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)50強(qiáng)物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入合計(jì)9833億元，按可比口徑計(jì)算，同比增長(zhǎng)16.9%。50強(qiáng)物流企業(yè)門檻提高到32.6億元，比2018年增加3億元。

中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司和廈門象嶼股份有限公司分別以2212億元和1404億元的物流業(yè)務(wù)收入位居第一、二位，兩家企業(yè)憑借超過千億的物流業(yè)務(wù)收入處于我國(guó)物流業(yè)的第一梯隊(duì);

順豐控股、中外運(yùn)股份兩家企業(yè)以超過500億元的物流業(yè)務(wù)收入處于第二梯隊(duì);

第三梯隊(duì)由物流業(yè)務(wù)收入在100億至500億的企業(yè)組成，共有包括京東、中國(guó)物資儲(chǔ)運(yùn)集團(tuán)有限公司等在內(nèi)的15家企業(yè);

第四梯隊(duì)為物流業(yè)務(wù)收入在32.6億元(50強(qiáng)門檻收入)至100億元的物流企業(yè)，數(shù)量有31家;

第五梯隊(duì)為榜單以外的其他物流服務(wù)企業(yè)。整體來看，頭部企業(yè)規(guī)模龐大，不同梯隊(duì)的企業(yè)營(yíng)業(yè)收入差距明顯。

文章標(biāo)簽

（上海物流公司，上海貨運(yùn)公司，上海物流專線）

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